2020年4月前在房地产商会任秘书长一职，这一角色意味着具备出色的组织协调能力、广泛的高净值人脉资源和对本地商业生态的深刻理解。然而，2020年4月18日身份转换成为富德生命人寿红河中支“三高经理人”（高产能、高绩效、高素质）。赛道的转变，主要是感受到传统地产行业的波动，然后开始思考个人事业的“抗风险”能力与长远发展。秘书长工作虽然重要，但或许更偏向事务性。其实我内心一直渴望一份能更直接地为他人创造价值、建立深度信任链接的事业，所以才勇敢的尝试了跨界转型。而进入保险行业，我并非是从零开始，作为前商会秘书长，转型拥有常人难以企及的高起点，过去服务的企业家、高净值人群，正是保险和财富管理领域的核心客群。对他们的需求、担忧和思考方式有先天的理解。从一开始就能以“经营事业”而非“从事销售” 的高度来规划自己的保险之路。
在加盟富德生命人寿的5年时间里，累计服务了118个家庭，累计为客户提供了近2.24亿的保险保障。多次组织中高净值客户参与活动，累计为这部分客户提供总保费近千万年金类产品及财富传承类产品的方案，得到中高净值客户高度认可和喜爱。并在中高净值客户的圈层，形成了很好的口碑，为自己将来的寿险之路奠定了基础。当然，除了中高净值客户外，我也致力于发展大众客户群体，积极参加公司组织的各类活动，在活动中开发和积累大量的潜在客户，这也是我能持续成为绩优的最大保障。
作为一个专业的保险代理人，服务至上是我心中的信念，为了提供更好、更全面的服务，我持续深度学习法律、税务、金融知识，考取RFC（财务顾问师）、ChFP（理财规划师） 、ChRP（认证退休规划师）等国际认证证书，将自身打造为可信赖的“财富管理顾问”。同时，建立精细化的客户档案与服务体系，通过高品质的专题沙龙、专业资讯分享等方式持续经营客户关系。让我记忆犹新的一次客户服务，是在帮助客户保单整理的过程中，发现了产品责任中的疏漏，然后协助客户及时办理保险理赔6万元及保费豁免12万元，保障了客户的权益，还有协助客户办理轻症理赔。这次服务让我有很深的成就感，除了发挥我的专业度，更为客户送去保险保障的温暖。
入司以来，作为一名职业的“三高”经理人，对自己高标准、严要求，连续三年达成IDA国际龙奖，以及总、分公司获得的各项荣誉，这不仅依靠个人努力，更来源于目标管理与自我驱动。这些殊荣的获取，让我在保险行业有了很深的荣誉感和归属感，也让我更坚定了从业的信心。在2026年开门红之际，以高标准要求自己，争取在开门红首季完成IDA的达成，为更多的家庭提供服务和保障。
总而言之，从房地产商会秘书长到顶尖保险经理人，这不是一次简单的转变，而是一次精心规划的战略转型。凭借对自身优势的清醒认知、对目标行业的深刻洞察以及不懈的专业追求，成功地将过去的“平台光环”内化为个人的“专业荣耀”，在全新的领域开创了属于自己的事业高峰。致力为客户带来更多可协调优质资源，为客户带来不一样的服务体验。