云南省保险行业协会各部门工作职责

（2021年修定版）

综合 管理工作部工作职责

 

一、制定各项规章制度办法，并组织落实；

二、运用办公自动化做好综合行政、公文的流转、归档；

三、办理会员入会手续、会员信息收集、会员档案和理事档案的管理；

四、组织各类宣传月活动、各类会议的召开；

五、维护宣传工作专业委员会群，有效整合行业资源，及时发布行业信息，提升行业社会形象；

六、做好信息管理工作，以工作动态、大事记、信息稿、简报、简讯等方式向上级单位报送，同时在行业内发布；

七、做好社团登记证、财政票据、劳动执法年检；

八、办理日常行政事务性工作，包括人事劳资、财务资产、后勤服务保障的管理；

九、负责与政府部门、银保监局、省市协会、各大媒体的沟通联络；

十、组织协会员工政治业务学习；

十一、负责行政公文印章、财务印章的管理；

十二、领导交办的其他工作。

主任岗工作职责

一、全面负责办公室人事、财务、宣传、信息、后勤服务保障工作；

二、修定完善各项规章制度，并组织落实；

三、协调组织各类会议、活动的召开；

四、按照会长办公会议的各项决议，落实相关事务，做好上传下达，左右协调；

五、负责对外各单位的沟通联系;

六、做好本部门月度及年度工作计划和总结；

七、领导交办的其他工作。

 

文秘岗工作职责

一、协助办公室主任协调处理日常行政事务；

二、协助办公室主任做好各类会议、活动的组织和协调；

三、分管办公室信息宣传工作。对办公室宣传工作进行策划、组织、协调和服务；

四、领导交办的其它工作和各种应急事务的处理。

 

文秘岗工作职责

一、根据工作要求负责相关文件的起草、拟定工作；

二、按照上级主管单位要求，草拟各项汇报材料及时上报；

三、理事会成员档案的建立和管理；

四、内外发文核稿工作；

五、各类信息、动态和大事记上报至相关单位；

六、参加会长、秘书长办公会议，做会议记录并整理存档；

七、负责云南金融专网的运用和管理；

八、恪守保密原则，不散布、不传播接触到的资料、决策等属于保密的事项；

九、领导交办的其他工作。

 

人事劳资岗工作职责

一、负责薪酬管理办法、质效考核办法的建立、修订及执行；

二、负责办理协会员工的入职、离职、任免、晋升、调动、奖惩等人事手续；

三、负责协会员工的五险一金的计算、上缴、变更及每年基数申报；

四、负责工资、福利的核算；

五、负责协会员工档案资料的管理；

六、负责协会日常劳动纪律及考勤管理；

七、负责法人登记证及劳动执法年检工作；

八、领导交办的其他工作。

会计岗工作职责

一、严格遵守财经纪律，执行国家政策、财务制度和《民间非盈利组织会计制度》；

二、审核原始单据和办理日常的会计业务，进行财务监督，发现问题及时反映；

三、制订、完善有关财务制度；

四、编制月度、年度财务报表；

五、负责年度财务预算及决算的汇总、编制和上报；

六、申领和开具税务发票，按期申报缴纳各类税款；

七、负责定期组织有关部门进行固定资产的清查、盘点；

八、审核每月工资、福利发放表，审核社保、公积金申报缴纳数据等；

九、编制会计记账凭证，登记会计账簿，打印、整理、装订会计凭证、财务报表及账册；

十、负责各类原始凭证、记账凭证和账簿报表的保管和查阅工作；

十一、负责组织实施年度财务审计并配合业务主管部门财务检查和审计工作；

十二、负责保管协会财务章；

十三、负责开具《社会团体会费收入收据》，收取每年度会费；

十四、领导交办的其他工作。

 

出纳岗工作职责

一、严格遵守财经纪律，执行财务制度。

二、负责办理日常现金收付，登记《现金日记账》、《银行日记账》，保证日清月结、账实相符；

三、控制现金库存与使用，注意现金保管 保管银行提现卡、采购卡，并规范使用；

四、负责各项费用支付、工资福利发放，住房公积金、社会保险的汇缴；

    五、协助会计岗位人员监督各种不合理费用的支出，做好其他财务工作；

六、负责保管协会法人章；

七、领导交办的其他工作。

 

宣传岗工作职责

一、负责宣传工作专业委员会档案管理；

二、负责协会宣传、公告栏的制作；

三、负责与中国保险行业协会、各会员单位相关宣传处室的沟通联系；

四、负责对接各新闻媒体，做好与行业相关的新闻、舆论收集、了解掌握行业发展和监管动态； 

五、负责各项宣传活动方案的草拟及实施；

六、负责每月向中国保险行业协会和云南省社会组织促进会报送动态、稿件；

七、领导交办的其他工作。

 

文件管理岗工作职责

一、负责部分文件的草拟；

二、负责收、发文流转，材料的汇总与报送；

三、负责历年各类纸质、电子文件的归档及保密工作；

四、负责协会行政印章的管理；

五、领导交办的其他工作。

 

信息技术、后勤服务保障岗工作职责

一、负责办理会员入会手续、会员单位信息收集整理、会员单位档案管理并制作会员单位水牌、LOGO、司旗；

二、负责仓库管理及会议室管理；

三、负责会务保障，收集汇总各类会议的参会回执或要求报送的材料，采集各类会议照片及影像资料的存档；

四、负责按各部门所需采购固定资产、办公用品、易耗品；

五、负责职场设施改造及维修；

六、负责电信费、水电费缴纳及发票开具、报销；

七、负责各部门报刊、杂志、信件的征订与发放；

八、负责车辆的维护、保养、检验，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时处理，并认真完成派车任务；

九、负责职场安全保卫与卫生检查；

十、负责协会IT基础设施、办公系统、数据系统、协会网站、协会微信公众号的维护和管理；

十一、领导交办的其他工作。  

机动车险工作部工作职责

 

一、负责财产保险市场自律、会员单位间的业务沟通和协调工作。负责制定相应专业的自律文件和自律措施，有效推进行业自律建设；

二、制定财产保险行业相关服务标准；

三、负责全省州（市）协会财产保险市场的业务指导；

四、负责财产保险市场的交流和研讨工作；

五、收集整理财产保险业务行业数据，组织开展市场调研，并形成调研报告；

六、协调财产保险公司之间的矛盾和争议，处理涉及财产险公司的信访投诉事项；

七、向监管及相关部门反映财产保险公司的共同愿望，维护财产保险公司的权益；

八、承担财产保险各专业委员会的日常工作，组织安排相关专业委员会会议的议题征集和召开；撰写、制作会议文件，列席会议并制作会议纪要；

九、配合监管和交警部门做好快处快赔工作；

十、协助中国银行保险信息技术管理有限公司（以下简称“中国银保信”）做好车险平台的日常维护与管理工作；

十一、领导交办的其他工作。

主任岗工作职责 

一、全面主持财产险部兼车险平台日常工作；

二、车险、非车险自律工作，承担财产保险专业委员会日常事务，组织安排专业委员会定期召开；

三、组织实施财产险专业委员会的各项决议、行业自律规定，监督行业自律公约的执行；

四、组织开展行业自律检查，负责受理和实施财产险业务投（承）保、理赔等环节违约的调查处理；

五、综合治理车险理赔难工作的组织贯彻落实；

六、牵头组织制定车险平台运行规则，协调解决平台重点问题、难点问题；

七、与相关单位的沟通联系；

八、开展财产保险市场调研工作，并提出意见、建议；

九、负责财产保险业务重点咨询服务与信访工作；

十、组织开展行业财产险领域的学习交流与合作往来；

十一、负责部门材料、工作动态的修改、审核及发布；

十二、领导交办的其他工作。

 

综合服务岗工作职责 

一、配合组织召开专业委员会会议，撰写并制作会议文件、会议纪要；草拟、报送有关信息稿件；

二、参与市场自律检查工作；

三、参与违约调查处理并管理档案；

四、负责综合治理车险理赔难工作的调查工作；

五、部门工作动态及信息材料的撰写；

六、财产险数据信息共享平台的日常维护及管理，收集、审核行业信息，及时发布共享数据；

七、部门办公用品申领、保管；

八、领导交办的其他工作。

 

市场自律岗工作职责 

一、制定自律检查方案，组织自律检查，起草相关文件材料；

二、负责市场信息收集、整理和反馈；

三、根据公司诉求，起草行业服务标准和管理办法；

四、一般性财产险类信访投诉受理及业务咨询；

五、快处快赔关联工作；

六、对自律检查相关文件的归类、管理。

七、领导交办的其他工作。

 

车险平台业务主办岗工作职责 

一、受理车险平台非常规运维工单，处理重点、难点及非正常问题。对车险平台项目分部客服人员进行业务指导；协助客服人员分析、处理会员单位反映的较为复杂的技术问题；

二、对特殊工单任务联系中国银保信相关部门和人员协调处理。

三、负责车险信息集中平台软件版本规划、系统测试、上线工作；

四、平台各软件系统的需求分析收集、整理、上报；

五、中国银保信文件通知的传达上报；

六、车险平台计划上线项目涉及的交管部门、车型车价库、地税部门等单位的协调工作；

七、车险投保人缴费实名认证非自然人非见费出单报备资料及清单的审核及台账工作，对有疑问的事项进行解释和宣导；

八、收集、汇总车险电子保单实行过程中出现的问题，联系交警总队及中国银保信协调处理；

九、车船税联网征收系统实施过程中的问题收集、汇总，以及后续系统对接的协调工作；

十、领导交办的其他工作。

 

车险平台客户服务岗工作职责 

一、按照互审机制，受理各公司提交的常规运维工单，在规定时限内及时处理；

二、定期统计平台运行基本情况、运维工单处理情况及各项数据指标；

三、按月汇总、通报平台数据安全使用情况；

四、对平台正式环境、测试环境的地址、用户名及密码的日常管理；

五、负责对服务质量跟踪、调查和分析，提出服务持续改进建议，执行服务改进；

六、协助综合服务岗完成部门其他工作。

 

车险平台信息技术岗工作职责 

一、协助客服人员分析、处理会员单位反映的较为复杂的技术问题；

二、对平台硬件设备进行档案管理，定期维护平台硬件设备安全，及时排查系统运行过程中存在的安全隐患；

三、负责处理产险公司所提工单任务的处理意见及所提资料的审核；

四、负责车险平台相关系统的升级，组织公司进行联调测试，统计下发测试结果。并根据上线要求组织公司进行出单验证；

五、车险平台车险数据各报表指标的定义、公式撰写、表样制作、统计脚本编制等工作；

六、车险平台数据的申请、调取、汇总和核对，以及监管辅助系统及反欺诈系统数据的调取；

七、外单位协查车辆及人员的相关车险信息的查询、核对及反馈；

八、对车险平台相关系统正式环境、测试环境的地址、用户名及密码的日常管理；

九、机房网络设备的维护，配合网络维保商对机房设备及网络的定期巡检和设备更换；

十、领导交办的其他工作。

 

人身险工作部工作职责

 

一、拟定专业委员会的各项决议、行业自律公约、相关实施细则。承担专业委员会日常事务，定期召开专业委员会，撰写相关会议文件、会议纪要；

二、定期组织实施行业自律检查工作；

三、负责全省州（市）协会人身保险市场的市场调研和业务指导；

四、组织开展人身保险领域的学习交流与合作往来；

五、负责人身保险业务咨询服务与信访工作，负责协调人身保险公司之间的矛盾和争议，处理涉及人身险公司的投诉事项；

六、向保险监管部门及相关部门反映人身保险公司的共同愿望，维护人身保险公司的权益；

七、受理和实施违约调查处理，并归档备案；

八、协调人身保险及其相关领域的行业事务和开展其它相关业务工作；

九、负责人身保险相关业务报表的收集、统计整理工作，建立和完善行业服务平台，为会员服务；

十、领导交办的其他工作。

 

主任岗工作职责

一、全面主持人身险工作部的日常工作；

二、制定部门的各项工作计划及管理制度；

三、组织部门学习及业务培训；

四、组织实施专业委员会的各项决议，行业自律规定，监督行业自律公约的执行；

五、组织开展人身险市场自律检查，受理和实施人身险业务的调查处理和后续整改；

六、组织建立人身险相关服务平台并确保运作顺畅；

七、加强与相关单位的沟通联系；

八、开展人身险市场调研工作，并提出意见建议；

九、负责人身保险业务重点咨询服务与信访工作；

十、领导交办的其他工作。

 

市场自律岗工作职责

一、配合组织召开专业委员会会议，督促落实各项决议；

二、依据专业委员会决议，负责拟定和修订人身险自律公约、工作措施，履行实施细则和具体办法；

三、根据国家有关法律、法规和保险监督管理机关颁行的规章、政策，负责市场自律检查工作和调研工作，依照行业自律公约和相关实施细则对违约行为进行规范、检查及后续问题整改追踪；

四、领导交办的其他工作。

 

综合服务岗工作职责

一、配合召开专业委员会会议，草拟和报送有关信息稿件；

二、管理和运作行业服务平台，负责对网络服务平台的数据收集、归档，跟踪服务质量，提出持续服务改进建议；

三、负责有关人身险的信访工作，接受人身险事宜的咨询和投诉，及时追踪和回复，关注后续整改；                      

四、完成协会要求上报的各类数据和报表；

五、领导交办的其他工作。

 

工作职责

 

一、拟订和落实全省保险中介市场、中介从业人员相关自律公约和相关实施细则、检查办法等配套措施；组织开展保险中介市场、中介从业人员自律检查工作；

二、组织会员单位参与保险中介管理方面的交流，增进同行业协作与交流合作；

三、开展市场调研，法规宣传，向会员单位与从业人员提供咨询、投诉处理服务；

四、负责全省保险销售从业人员执业管理工作，承担管理专业委员会日常行政工作；

五、组织行业各类培训项目的运作与实施；

六、顺应保险业高质量发展要求，开展保险销售人员能力分级工作，结合保险产品类型研究建立销售人员销售能力资质分级体系和相应培训测试机制；

七、组织开展行业各类技术水平能力提升认证和结业考试工作；定制与推广保险从业人员学历提升教育项目；

八、负责协会信息刊物的编辑和印发；负责行业信息、宣传人员的管理、联络、总结评比工作；

九、负责协会IT基础设施、办公系统、数据系统、协会网站、协会微信公众号的维护和管理；

十、负责协会本部门业务领域内的相关事务与上级监管相关部门进行沟通、协调和工作联系；负责联系指导市（州）保险行业协会涉及本部门专业领域内相关工作；

十一、领导交办的其他工作。

 

主任岗工作职责

一、负责考培中心全面工作；

二、负责牵头制定全省保险中介市场、中介从业人员自律公约和相关实施细则、检查办法等配套措施；

三、负责落实各项保险中介从业人员自律工作执行情况和违约处罚措施；

四、负责加强对从业人员的执业管理，建立、补充、完善全省保险中介从业人员管理制度以及全省保险中介从业人员信息服务平台功能；

五、负责编制年度培训工作计划，推进行业培训讲师团队的建设，联系、筹备和组织开展各类线上线下行业培训；

六、负责协调培训中心和相关部门的关系，以保证各类培训的顺利进行；

七、负责做好各类培训的宣传和创新研发工作，不断改进教学方法，提高培训质量；

八、负责做好行业各类技术水平能力提升认证、结业考试、销售能力资质分级培训工作；定制与推广保险从业人员学历提升教育项目，不断提升从业人员职业素养，不断促进从业人员学历结构的优化；

九、负责《云南保险信息》的定稿和最终审核工作；

十、负责牵头《云南保险信息》年度信息宣传总结会议的召开和行业信息员能力提升的培训；

十一、负责起草及审核中心工作计划、工作总结、管理制度及通知等文稿；

十二、领导交办的其他工作。

 

信息技术岗工作职责

一、在协会和部门领导下，制定相关相信息化方案和目标，并组织实施，推进协会信息化工作进程；

二、保障协会办公脑及网络正常，配合办公室做好协会办公电脑及附属设施设备的采购、配发，负责协会办公电脑及附属设施设备的日常维护和管理，解决设备日常运行中出现的故障与问题,保障终端设施设备的正常运行；

三、承担协会内部信息技术支持与服务工作，解答处理日常办公过程中遇到的信息技术问题，整理收集各项工作需求及时与相关营维提供单位沟通，不断优化协会OA智慧办公平台和从业人员信息平台等相关系统使系统满足应用需求；

四、做好宣传工作，做好协会网站和公众平台日常维护和推广，及时编辑相关工作动态信息，发布最新动态，审核更新行业适时新闻。认真完成云南省保险信息期刊的文字校稿核对；

五、做好综合信息平台的日常管理，收集反馈用户意见给营维服务单位。落实排查系统应用BUG上报；

六、落实相关考试项目工作，负责协调指导全省相关考试项目软件系统的安装及测试，考前做好系统的检查和调试工作，考后做好成绩的上传及数据维护。组织现场考试，履行监考职责，监督考生遵守考场纪律、维持考场秩序。考试期间必须坚守岗位，处理解答考试过程中出的现的各种故障及考生问题；

七、领导交办的其他工作。

 

证书管理岗工作职责

一、做好全省保险中介从业人员信息服务平台及保险销售人管理工作，及时解答公司提出的问题；

二、接受公司委托，负责在规定时限内完成全省保险销售从人员执业证书数据整理、分类、证书打印、换发及制作、领取工作；

三、配合部门做好协调组织全省保险机构自律检查工作，监督行业自律公约的执行；

四、负责全省保险中介从业人员执业数据的汇总统计和分析；

五、处理各保险机构从业人员对公司不予离职或注销执业证的相关投诉；

六、做好培训、各类考试的相关辅助工作；

七、领导交办的其他工作。

 

信息岗工作职责

一、负责云保协各部门、各会员单位关于《云南保险信息》相关材料（文档及照片）的收集、整理、筛选、修改；

二、在每月第五个工作日前，完成《云南保险信息》初稿的组稿和编辑；

三、负责《云南保险信息》的校对、修改；

四、负责《云南保险信息》杂志的分发及存档；

五、负责按照《云南省保险行业协会信息宣传工作管理办法》对各会员单位进行考核及稿酬统计；

六、负责《云南保险信息》每年度准印证的年检工作；

七、领导交办的其他工作。

 

保险消费权益保障工作部、银保调解中心工作职责

 

一、负责协会有关法律性文件的审核和归口管理工作；

二、负责受理并协调处理涉及保险合同纠纷的投诉工作，研究制定投诉处理相关工作制度；

三、负责行业调解及诉调对接调解工作，制定相关工作制度，建立工作联席会议制度及评价机制；

四、负责统筹银保调解委员会、调解中心工作运行，建立保险纠纷快速处理机制，制定调解规则，选聘、管理调解员；

五、负责定期整理和统计银保调解委员会、调解中心调处案件情况、银行保险业调处案件数量，建立和保管调解档案；

六、负责银行、保险纠纷咨询与信访接待工作；

七、承担消保专业委员会日常事务，组织召开专业委员会，撰写并制作会议文件、会议纪要。拟定和执行消保专业委员会的各项决议、行业自律评价标准、具体实施细则和工作措施等；

八、负责行业反保险欺诈工作，制定相关工作制度，积极与公安部门沟通协调，共同打击保险欺诈；

九、负责协会对外各有关职能单位、司法部门的联络沟通协调，对内各部门、州市行业协会法律事务的协调工作，营造有利于行业发展的司法环境；

十、负责组织会员单位之间，会员单位与业外机构和专家学者之间的保险法律研讨、交流与合作，推广经验促进资源共享；

十一、承办行业协会的法律事务工作，开展法律知识普及与宣传，加强会员和行业的法律意识，提高会员和行业的法律实务水平；

十二、领导交办的其他工作。

 

主任岗工作职责

一、全面负责本部门人员及各项工作的管理；组织制定本部门各项工作计划并督促落实，有效调动部门工作人员工作积极性和主动性；

二、负责保险纠纷调处工作，加强与公安、法院、司法等部门日常沟通协调；统筹、协调银保调解委员会/调解中心工作；

三、负责反保险欺诈工作，加强与公安经侦等部门日常沟通协调；

四、负责协会对外各有关职能单位、司法部门的联络，对内各部门、州市行业协会法律事务的协调工作；

五、负责协会法律事务管理制度的拟定和监督执行，从依法合规角度审核协会对外文件、材料、合同；

六、向监管部门反映会员诉求，提出立法建议和有关法规修改意见，维护会员的合法权益；

七、督促和考评本部门人员工作进度和品质，对部门整体工作业绩负责；

八、组织会员单位之间，会员单位与业外机构和专家学者之间的保险法律研讨、交流与合作，推广经验促进资源共享；

九、开展法律知识普及与宣传，加强会员和行业的法律意识，提高会员和行业的法律实务水平；

十、领导交办的其他工作。

 

调处岗工作职责（保险类）

一、制定并完善保险纠纷快速调处相关制度，协助部门负责人指导推进全省各地市保险行业协会建立相应的调处机构；

二、定期整理、审核银保调解委员会/调解中心调处案件，统计、报送银保调解委员会/调解中心调处案件数量，建立和保管调解档案及“以奖代补“申领及发放工作。

三、承担协会保险纠纷调处机构的日常事务性工作，协调，落实“诉调对接”日常工作；

四、接待、登记有关单位和个人以来访、来信、来电、邮件等形式进行的保险纠纷调解申请，以及信访法律岗转交的保险纠纷调解案件，根据调解工作规程予以办理，并对调处工作情况进行定期统计、分析、总结和上报；

五、接受保险法律咨询，组织保险业普法宣传和法制教育工作。

六、负责处理和撰写协会对外合约等一般性法律文件，对协会对外文件、材料、合同、公约等进行法律审核；

七、撰写和报送与本职工作相关的工作信息、文件和材料；

八、承担与本职工作相关的会议、活动的会务工作。

九、领导交办的其他工作。

 

调处岗工作职责（银行类）

一、制定并完善银行纠纷快速调处相关制度，协助部门负责人指导推进全省各地市银行业协会建立相应的调处机构；

二、定期整理、审核银保调解委员会/调解中心调处案件，统计、报送银保调解委员会/调解中心调处案件数量，建立和保管调解档案及“以奖代补“申领及发放工作。

三、承担协会银行纠纷调处机构的日常事务性工作，协调，落实“诉调对接”日常工作；

四、接待、登记有关单位和个人以来访、来信、来电、邮件等形式进行的银行纠纷调解申请，以及信访法律岗转交的银行纠纷调解案件，根据调解工作规程予以办理，并对调处工作情况进行定期统计、分析、总结和上报；

五、接受银行法律咨询，组织银行业普法宣传和法制教育工作。

六、负责处理和撰写协会对外合约等一般性法律文件，对协会对外文件、材料、合同、公约等进行法律审核；

七、撰写和报送与本职工作相关的工作信息、文件和材料；

八、承担与本职工作相关的会议、活动的会务工作；

九、领导交办的其他工作。

 

反欺诈岗/信访法律岗工作职责

一、负责反保险欺诈案件信息及相关数据的收集、排查、汇总、移交等日常工作；

二、负责反保险欺诈工作的数据分析，起草相关文件及工作报告，整理、统计《云南省反保险欺诈中心高风险数据信息》和《反保险欺诈中心评价指标》，并汇总、反馈；

三、负责反保险欺诈中心日常事务性工作，包括：相关会议的组织和开展对外宣传，日常联络沟通等工作；

四、协助部门主任推动反保险欺诈工作，开展好反保险欺诈教育及宣传工作；对反欺诈工作情况进行定期统计、分析、总结和上报；

五、拟定反保险欺诈工作相关文件和材料，管理相关工作档案并及时移交；

六、接待、登记有关单位和个人以来访、来信、来电、邮件等形式进行的各类保险信访（包括咨询、举报、投诉等）；

七、撰写和报送与本职工作相关的工作信息、文件和材料；

八、承担与本职工作相关的会议、活动的会务工作；

九、领导交办的其他工作。